增值税专用发票电子化试点开票软件(税务UKey版)操作指引及纳税人端系统操作手册

来源:上海税务 作者:上海税务 人气: 时间:2020-12-19
摘要:电子专票由各省税务局监制,采用电子签名代替发票专用章,属于增值税专用发票,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税纸质专用发票相同。

  增值税专用发票电子化试点开票软件(税务UKey版)操作指引

  一、下载并安装开票软件(税务UKey版)

  下载地址:国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)——相关下载——增值税发票开票软件(税务UKey版)下载安装包。下载完成后,解压安装包,双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件,点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。

  二、首次登录的初始化设置

  软件安装提示成功后,插入税务UKey,点击桌面生成的“票”字图标。

  (一)修改密码

  1.输入税务UKey密码,初始密码为8个8,纳税人可进行修改。

  2.验证数字证书密码,初始密码为8个8,首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作,需要进行重新设置时,该处应填写纳税人修改后的密码。

  3.设置管理员登录密码(根据自身需要设置,8位以上数字、字母、特殊字符组合)。

  (二)设置企业基本信息

  (三)设置系统参数

  1.服务器地址(IP地址):skfp.shanghai.chinatax.gov.cn,端口:9006 
  2.如使用电子发票,则需要进行“电子发票配置”,点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置: 
  (1)版式文件服务器地址:skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口:9008

  (2)邮件发件箱:填写本企业邮件发件箱地址,会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口,一般情况下不需要修改。

  (3)邮箱SMTP授权码:纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例:1纳税人登录QQ邮箱,点击“首页/设置/账户”;2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块,点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮;3根据窗口提示内容,通过手机短信进行验证;4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码,将其复制粘贴到开票软件对应填写框,点击确定即可。

  三、发票领用

  发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用(电子发票)办理。

  四、发票填开

  点击“发票管理/正数发票填开”,选择需要开具的发票类型,进入发票填开界面。

  点击“系统设置/基础编码设置/客户编码(自定义货物与劳务编码)”,可设置常用的客户及货物劳务编码,提高开票效率。

  五、数据管理

  纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。纳税人在每月首次登录增值税发票开票软件(税务UKey版)且系统处于互联网连接状态时,系统会自动完成发票汇总上传操作。如果因网络原因自动上传未成功,纳税人可以点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在开票软件首页的导航窗口中,点击“汇总上传”图标,对所需上报汇总的发票进行汇总上传。

  对于按月申报缴纳增值税的纳税人,每月申报成功且通过一窗式比对后,纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”,进行反写操作后即可继续开具增值税发票。  

  对于按季申报缴纳增值税的纳税人,每季度首月申报成功,且通过一窗式比对后,纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”,进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击“数据管理/数据处理/反写监控”,进行反写操作。

  六、电子发票其他使用注意事项

  (一)电子发票需上传后才有效,可通过“发票查询管理-已开发票查询”模块查询发票上传状态;若未上传,可通过“发票查询管理-未上传发票查询”模块上传。

  (二)电子发票不可作废,可以冲红。

  (三)电子发票的文件格式目前为OFD格式,电子发票购销双方均需使用增值税电子发票版式文件阅读器(下载地址同开票软件)才能阅读、打印。

  具体操作说明详见开票软件帮助模块操作手册。

  增值税专用发票电子化试点纳税人端系统操作手册

  本文主要介绍使用增值税发票开票软件(税务UKey版)开具增值税电子专用发票涉及的主要操作步骤。具体内容分为以下几个部分:

  (一)下载安装及初始化设置

  (二)发票领购管理

  (三)增值税电子专用发票开具

  (四)汇总上传

  一、下载安装及初始化设置

  包括以下6个步骤:下载安装、初始化登录、操作员管理、客户编码维护、商品编码赋码、电子发票配置。

  1.下载安装:登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn),点击“相关下载”,找到开票软件栏目点击“增值税发票开票软件(税务UKey版)”进行下载,保存到电脑桌面(目前电子发票版式文件仅支持OFD格式,若未安装可一并下载电子发票版式文件阅读器)。如图1-1-1所示。

图1-1-1

  解压安装包,双击“运行安装”,点击“立即安装”,根据提示直至安装完成。如图1-1-2所示。

图1-1-2

  桌面生成开票软件快捷方式“票”字图标,增值税发票开票软件(税务UKey版)就安装成功了。如图1-1-3所示。

图1-1-3

  2.初始化登录:将税务UKey连接到电脑上,双击打开登录开票软件。输入UKey初始密码8个8,点击进入,如图1-2-1所示。首次安装使用需进行软件初始化设置。

图1-2-1

  验证数字证书密码,管理员登录密码默认为空,可以在此处选择修改税务UKey密码和管理员登录密码,也可以选择都不修改。首次使用税务UKey需要修改数字证书密码,这里填写两次修改后的证书密码,点击“下一步”。如图1-2-2所示。

图 1-2-2

  设置企业基本信息,依次填入营业地址、主管姓名、联系电话、银行名称、银行账号,点击“下一步”。如图1-2-3所示。

图 1-2-3

  进行参数设置,确认发票上传服务器地址和端口号正确,点击“下一步”,完成参数设置,等待初始化完成。如图1-2-4所示。

图 1-2-4

  弹出用户登录界面,输入刚才设置的管理员密码或默认为空,点击“登录”进入开票软件。如图1-2-5所示。

图 1-2-5

  软件主要包括首页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油模块(成品油企业可见)。首页主要展示常用的功能模块。如图1-2-6所示。

图 1-2-6

  点击右上方图标,显示帮助主体菜单。如图1-2-7所示。

图 1-2-7

  提供以下功能:

  1)关于:显示纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等。

  2)帮助:查看本开票软件的操作手册。

  3)检查更新:查询开票软件版本,进行版本升级更新操作。

  4)锁定软件:对计算机进行锁屏操作。

  5)退换账号:退出当前账号切换其他账号。

  6)修改密码:修改当前账户密码。

  7)在线变更:纳税人需要更新相关税务信息时可使用此模块获取变更后的信息。

  3.操作员管理:管理员登录软件,进入系统维护,点击“操作员管理”。如图1-3-1所示。

图 1-3-1

  点击“新增操作员”按钮。账号位置输入开票员姓名,身份默认开票员,账号状态可用,点击“保存”,新增成功。如图1-3-2所示。

图 1-3-2

  退出软件,重新打开,点击用户名称下拉框选择新增加的开票员账号,默认密码为空,登录软件,如图1-3-3所示。进入软件后可点击右上角帮助图标 ,进行修改密码操作。

图 1-3-3

  4.客户编码维护:录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息,也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时,“购货单位”可以从客户编码库中选取。如图1-4-1所示。

图 1-4-1

  点击“客户编码”,在新页面中点击左侧“客户信息类别”,如图1-4-2所示。在输入框中填写客户类别名称,点击确定可以看到客户信息类别下出现了新增加的客户类别。

图 1-4-2

  选中该类别后,点击右侧“新增”按钮,填写购买方客户名称、税号、地址电话、开户行及账号等信息,点击“立即提交”。如图1-4-3所示。

图 1-4-3

  提示“增加客户信息列表内容成功”。如图1-4-4所示。

图 1-4-4

  点击“确认”完成客户信息新增。这样开票时可直接选取使用该客户信息。同时客户编码模块也提供导入,导出和打印功能。如图1-4-5所示。

图 1-4-5 

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