增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）操作指引及纳税人端系统操作手册

　　增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）操作指引

　　一、下载并安装开票软件（税务UKey版）

　　下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）——相关下载——增值税发票开票软件（税务UKey版）下载安装包。下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。

　　二、首次登录的初始化设置

　　软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。

　　（一）修改密码

　　1.输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。

　　2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。

　　3.设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。

　　（二）设置企业基本信息

　　（三）设置系统参数

　　1.服务器地址（IP地址）：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn，端口：9006 
　　2.如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置： 
　　（1）版式文件服务器地址：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口：9008

　　（2）邮件发件箱：填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。

　　（3）邮箱SMTP授权码：纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例：1纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；3根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。

　　三、发票领用

　　发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用（电子发票）办理。

　　四、发票填开

　　点击“发票管理/正数发票填开”，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。

　　点击“系统设置/基础编码设置/客户编码（自定义货物与劳务编码）”，可设置常用的客户及货物劳务编码，提高开票效率。

　　五、数据管理

　　纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。纳税人在每月首次登录增值税发票开票软件（税务UKey版）且系统处于互联网连接状态时，系统会自动完成发票汇总上传操作。如果因网络原因自动上传未成功，纳税人可以点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在开票软件首页的导航窗口中，点击“汇总上传”图标，对所需上报汇总的发票进行汇总上传。

　　对于按月申报缴纳增值税的纳税人，每月申报成功且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。  

　　对于按季申报缴纳增值税的纳税人，每季度首月申报成功，且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作。

　　六、电子发票其他使用注意事项

　　（一）电子发票需上传后才有效，可通过“发票查询管理-已开发票查询”模块查询发票上传状态；若未上传，可通过“发票查询管理-未上传发票查询”模块上传。

　　（二）电子发票不可作废，可以冲红。

　　（三）电子发票的文件格式目前为OFD格式，电子发票购销双方均需使用增值税电子发票版式文件阅读器（下载地址同开票软件）才能阅读、打印。

　　具体操作说明详见开票软件帮助模块操作手册。

　　增值税专用发票电子化试点纳税人端系统操作手册

　　本文主要介绍使用增值税发票开票软件（税务UKey版）开具增值税电子专用发票涉及的主要操作步骤。具体内容分为以下几个部分：

　　（一）下载安装及初始化设置

　　（二）发票领购管理

　　（三）增值税电子专用发票开具

　　（四）汇总上传

　　一、下载安装及初始化设置

　　包括以下6个步骤：下载安装、初始化登录、操作员管理、客户编码维护、商品编码赋码、电子发票配置。

　　1.下载安装：登录国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn），点击“相关下载”，找到开票软件栏目点击“增值税发票开票软件（税务UKey版）”进行下载，保存到电脑桌面（目前电子发票版式文件仅支持OFD格式，若未安装可一并下载电子发票版式文件阅读器）。如图1-1-1所示。

图1-1-1

　　解压安装包，双击“运行安装”，点击“立即安装”，根据提示直至安装完成。如图1-1-2所示。

图1-1-2

　　桌面生成开票软件快捷方式“票”字图标，增值税发票开票软件（税务UKey版）就安装成功了。如图1-1-3所示。

图1-1-3

　　2.初始化登录：将税务UKey连接到电脑上，双击打开登录开票软件。输入UKey初始密码8个8，点击进入，如图1-2-1所示。首次安装使用需进行软件初始化设置。

图1-2-1

　　验证数字证书密码，管理员登录密码默认为空，可以在此处选择修改税务UKey密码和管理员登录密码，也可以选择都不修改。首次使用税务UKey需要修改数字证书密码，这里填写两次修改后的证书密码，点击“下一步”。如图1-2-2所示。

图 1-2-2

　　设置企业基本信息，依次填入营业地址、主管姓名、联系电话、银行名称、银行账号，点击“下一步”。如图1-2-3所示。

图 1-2-3

　　进行参数设置，确认发票上传服务器地址和端口号正确，点击“下一步”，完成参数设置，等待初始化完成。如图1-2-4所示。

图 1-2-4

　　弹出用户登录界面，输入刚才设置的管理员密码或默认为空，点击“登录”进入开票软件。如图1-2-5所示。

图 1-2-5

　　软件主要包括首页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油模块（成品油企业可见）。首页主要展示常用的功能模块。如图1-2-6所示。

图 1-2-6

　　点击右上方图标，显示帮助主体菜单。如图1-2-7所示。

图 1-2-7

　　提供以下功能：

　　1）关于：显示纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等。

　　2）帮助：查看本开票软件的操作手册。

　　3）检查更新：查询开票软件版本，进行版本升级更新操作。

　　4）锁定软件：对计算机进行锁屏操作。

　　5）退换账号：退出当前账号切换其他账号。

　　6）修改密码：修改当前账户密码。

　　7）在线变更：纳税人需要更新相关税务信息时可使用此模块获取变更后的信息。

　　3.操作员管理：管理员登录软件，进入系统维护，点击“操作员管理”。如图1-3-1所示。

图 1-3-1

　　点击“新增操作员”按钮。账号位置输入开票员姓名，身份默认开票员，账号状态可用，点击“保存”，新增成功。如图1-3-2所示。

图 1-3-2

　　退出软件，重新打开，点击用户名称下拉框选择新增加的开票员账号，默认密码为空，登录软件,如图1-3-3所示。进入软件后可点击右上角帮助图标 ，进行修改密码操作。

图 1-3-3

　　4.客户编码维护：录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时，“购货单位”可以从客户编码库中选取。如图1-4-1所示。

图 1-4-1

　　点击“客户编码”，在新页面中点击左侧“客户信息类别”，如图1-4-2所示。在输入框中填写客户类别名称，点击确定可以看到客户信息类别下出现了新增加的客户类别。

图 1-4-2

　　选中该类别后，点击右侧“新增”按钮，填写购买方客户名称、税号、地址电话、开户行及账号等信息，点击“立即提交”。如图1-4-3所示。

图 1-4-3

　　提示“增加客户信息列表内容成功”。如图1-4-4所示。

图 1-4-4

　　点击“确认”完成客户信息新增。这样开票时可直接选取使用该客户信息。同时客户编码模块也提供导入，导出和打印功能。如图1-4-5所示。

图 1-4-5